(19) Langfristige Finanzschulden

Fristigkeitsstruktur zum 31. Dezember 2009:

Aufteilung

in Mio. Euro

Restlaufzeit

 

mehr als
5 Jahre

über 1
bis 5 Jahre

31.12.2009
insgesamt

Anleihen

1.368

2.040

3.408

(Davon: gesichert)     (1)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1)

2

13

15

(Davon: gesichert)     (11)

Sonstige Finanzverbindlichkeiten

3

3

(Davon: gesichert)     (–)

Gesamt

1.370

2.056

3.426


1)
Verpflichtungen mit variabler Verzinsung oder Zinsbindung unter 1 Jahr.

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Zusammensetzung der Anleihen zum 31. Dezember 2009:

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Anleihen

in Mio. Euro

Emittent

Art

Nominalwert

Buchwert

Marktwerte

ohne Einschluss

aufgelaufener Zinsen1)

Marktwerte

einschließlich

aufgelaufener Zinsen1)

Zinssatz2)

Zinsbindung

Henkel AG & Co. KGaA

Anleihe

1.000

1.045

1.052

1.076

4,2500

bis 20133)

Zinsswap (3M-Euribor +0,405 %) Receiver-Swap 1.000 46 46 69 1,1211 3 Monate

Henkel AG & Co. KGaA

Anleihe

1.000

994

1.066

1.102

4,6250

bis 20144)

Zinsswap (3M-Euribor +2,02 %) Receiver-Swap 1.000 –2 –2 34 2,7333 3 Monate

Henkel AG & Co. KGaA

Hybrid-Anleihe

1.300

1.360

1.192

1.199

5,3750

bis 20155)

Zinsswap (3M-Euribor +1,80 %) Receiver-Swap 650 19 19 21 2,5152 3 Monate
Zinsswap (1M-Euribor +0,955 %) Receiver-Swap 650 50 50 53 1,4290 1 Monat


1)
Vom Börsenkurs abgeleiteter Marktwert der Anleihen am 31.12.2009.

2) Zinssatz am 31.12.2009.

3) Festzins des Anleihe-Kupons: 4,25 Prozent – durch Zinsswaps in variable Verzinsung umgewandelt, nächstes Zinsfixing am 10.03.2010 (Fair Value Hedge).

4) Festzins des Anleihe-Kupons: 4,625 Prozent – durch Zinsswaps in variable Verzinsung umgewandelt, nächstes Zinsfixing am 19.03.2010 (Fair Value Hedge).

5) Festzins des Anleihe-Kupons: 5,375 Prozent – durch Zinsswaps in variable Verzinsung umgewandelt, nächstes Zinsfixing am 25.02.2010 (Fair Value Hedge).

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Fristigkeitsstruktur zum 31. Dezember 2010:

Aufteilung

in Mio. Euro

Restlaufzeit

 

mehr als
5 Jahre

über 1
bis 5 Jahre

31.12.2010
insgesamt

Anleihen

3.468

3.468

(Davon: gesichert)     (–)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2

100

102

(Davon: gesichert)     (11)

Sonstige Finanzverbindlichkeiten

(Davon: gesichert)      

Gesamt

2

3.568

3.570

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Zusammensetzung der Anleihen zum 31. Dezember 2010:

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Anleihen

in Mio. Euro

Emittent

Art

Nominalwert

Buchwert

Marktwerte

ohne Einschluss

aufgelaufener Zinsen1)

Marktwerte

einschließlich

aufgelaufener Zinsen1)

Zinssatz2)

Zinsbindung

Henkel AG & Co. KGaA

Anleihe

1.000

1.049

1.057

1.081

4,2500

bis 20133)

Zinsswap (3M-Euribor +0,405 %) Receiver-Swap 1.000 55 55 78 1,4351 3 Monate

Henkel AG & Co. KGaA

Anleihe

1.000

1.020

1.076

1.112

4,6250

bis 20144)

Zinsswap (3M-Euribor +2,02 %) Receiver-Swap 1.000 24 24 59 3,0453 3 Monate

Henkel AG & Co. KGaA

Hybrid-Anleihe

1.300

1.399

1.320

1.327

5,3750

bis 20155)

Zinsswap (3M-Euribor +1,80 %) Receiver-Swap 650 37 37 39 2,8352 3 Monate
Zinsswap (1M-Euribor +0,955 %) Receiver-Swap 650 69 69 72 1,7590 1 Monat


1) Vom Börsenkurs abgeleiteter Marktwert der Anleihen am 31.12.2010.

2) Zinssatz am 31.12.2010.

3) Festzins des Anleihe-Kupons: 4,25 Prozent – durch Zinsswaps in variable Verzinsung umgewandelt, nächstes Zinsfixing am 10.03.2011 (Fair Value Hedge).

4) Festzins des Anleihe-Kupons: 4,625 Prozent – durch Zinsswaps in variable Verzinsung umgewandelt, nächstes Zinsfixing am 21.03.2011 (Fair Value Hedge).

5) Festzins des Anleihe-Kupons: 5,375 Prozent – durch Zinsswaps in variable Verzinsung umgewandelt, nächstes Zinsfixing am 25.01.2011 (Fair Value Hedge).

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Die im Jahr 2003 durch die Henkel AG & Co. KGaA begebene Zehn-Jahres-Anleihe über 1 Mrd. Euro mit einem Kupon von 4,25 Prozent ist im Juni 2013 fällig.

Die im Jahr 2009 durch die Henkel AG & Co. KGaA begebene Fünf-Jahres-Anleihe über 1 Mrd. Euro mit einem Kupon von 4,625 Prozent ist im März 2014 fällig.

Die zur Finanzierung eines großen Teils der Pensionsverpflichtungen in Deutschland im November 2005 durch die Henkel AG & Co. KGaA emittierte nachrangige Hybrid-Anleihe in Höhe von 1,3 Mrd. Euro ist im Jahr 2104 fällig. Gemäß den Anleihebedingungen liegt der Kupon für die ersten zehn Jahre bei 5,375 Prozent. Ab dem 25. November 2015 kann die Anleihe erstmals zurückgezahlt werden. Sofern sie nicht zurückgezahlt wird, erfolgt die Verzinsung auf Basis des 3-Monats-Euribor-Zinssatzes zuzüglich eines Aufschlags von 2,85 Prozent. Ferner sehen die Anleihebedingungen vor, dass die Henkel AG & Co. KGaA im Fall eines Cashflow-Ereignisses die Option oder die Verpflichtung zur Aufschiebung der Zinszahlungen hat. Ein Cashflow-Ereignis liegt vor, sofern der angepasste Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit einen bestimmten Prozentsatz (20 Prozent für optionale Stundung, 15 Prozent für zwingende Stundung) der Netto-Verbindlichkeiten unterschreitet; vergleiche zur Begriffsbestimmung Paragraf 3 (4) der Anleihebedingungen. Auf der Basis des zum 31. Dezember 2010 ermittelten Cashflows ergab sich ein Prozentsatz in Höhe von 72,23 Prozent (Vorjahr: 43,06 Prozent).

Die US-Dollar-Verbindlichkeiten der Henkel of America, Inc. werden mit Sicherheitsleistungen der Henkel AG & Co. KGaA aufgerechnet, da Geldanlage und Kreditaufnahme mit gleicher Laufzeit bei demselben Kreditinstitut bestehen. Die aufgerechneten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen 1.411 Mio. Euro.